Sombra (Fado Nocturno) Chainho, Machado
Mistério de Afrodite Brizzi 6:39
María Soliña A. Paz Valverde ... 3:47
Sol Nascente Coba, Magalhaes 4:16
Haja O Que Houver Magalhaes 4:07
A Promessa Coba, Magalhaes 3:50
Pregão Moçárabe Mix Ribeiro 10:48
Olhos Negros Tradicional, Traditional 4:26
Vozes Laginha 4:51
Vivo Deste Quase Nada Trindade 4:09
Ondas Brizzi, DeAbreu 3:48
My One and Only Love Mellin, Wood 5:40
Manhã de Carnaval Bonfa, Maria 6:00

Chovendo Na Roseira Jobim
Na Baixa Do Sapateiro Barroso
Marambaia Campos, Henricão
Estrada Do Sol Dunran, Jobim
Valsa de uma Cidade Maria, Neto
O Samba Da Minha Terra/Saudade Da Bahia
Maracangalha Caymmi
A Felicidad DeMoraes, Jobim
Risque Barroso
Lamento Pixinguinha
Inútil Paisagem DeOliveira, Jobim
Triste Jobim 3:45
Modinha DeMoraes, Jobim
P'ra Machucar Meu Coração Barroso
Insensatez DeMoraes, Jobim
Meditação Jobim, Mendonça
Valsinha Buarque, DeMoraes
Samba Do Orfeu Bonfá, Maria
Só Tinha de Ser Com Você DeOliveira, Jobim
Se Todos Fossem Iguais a Você DeMoraes, Jobim
Você E Eu DeMoraes, Lyra
A Banda Buarque

La Serena, Sephardic folksong
Velha Lendinha, for ensemble
O Namoro,
O Leãozinho, for voice & ensemble
Vuelvo al sur, tango song
La vie en rose, song
Lá vai Lisboa, for ensemble
Nome di Rua, song
Amanhã, song Indipwo,
Se Todos Fossem Iguais a Você
Caruso, for voice & orchestra
Paloma Negra
Velha Infância,
Mar Azul,
Estranha forma de vida,
A Casa da Mariquinhas,
Avec le Temps,
Unforgettable,
Somewhere Over the Rainbow (for the film "The Wizard of Oz")